Referat:

Af Ringenes Herre: De to tårne (2).

Den handler om HP. Hobitten Frodo som fik en magisk guld ring i den første bog og den skal han tilintetgøre i Mordor.

Frodo og hans følgesvende har slået lejer, og pludselig kommer der mange orkere, og en bliver dræbte og nogle bliver kidnappet. Frodo stikker af fra de andre sammen med Sam. Frodo og Sam har sejlet, og gået over mange 100 km.

Imellem tiden leder de andre efter dem der er blevet kidnappet, og finder dem hos nogle levende træer. Gandalf (= en troldman) kommer tilbage og hjælper træerne med at forvise en Ond Troldmand, ved navn Saruman.  

Pludselig kommer der et lille væsen frem, som Frodo og Sam fange. Væsenet hedder Gollum, og han bliver deres stifinder, men de vandre kun i mørke. Frodo og de to andre kommer til et slot, hvor de møder Borimirs Bror. De overnatter der, og for noget proviant med på deres rejse. De rejser videre og kommer hen til et land, hvor der er mørkt hele tiden. De vandre over bjerge og sletter, og de er tæt på de ondes land. De kommer forbi et slot, hvor den onde skygge hær er på vej ud i krig. Pludselig Fandt Sam Frodo liggende helt stille, og troede han var død, men han sov bare dyb fordi han var blevet forgiftet, også blev han taget til fange af nogle orkere.